Am 29. Juni 2016 hat TanQuid die Refinanzierung über die bestehenden Bankkreditfazilitäten erfolgreich abgeschlossen. Neben einer Bankenfinanzierung in Höhe von 150 Millionen € wurden weitere 125 Millionen € bei institutionellen Anlegern über privat platzierte Schuldverschreibungen aufgenommen.
Die Refinanzierung versorgt TanQuid mit dem notwendigen Kapital zur Umsetzung des Geschäftsplans, prolongiert die Laufzeit der externen Fremdfinanzierung und reduziert in signifikanter Weise die Kosten der Fremdfinanzierung, wodurch die starke Position des Unternehmens auf den internationalen Kapitalmärkten demonstriert wird.
Jens Moir, CEO von TanQuid: „TanQuid freut sich sehr über die Bekanntgabe unserer Refinanzierung, welche das fortdauernde Vertrauen der Kapitalmärkte in unser Unternehmen hinsichtlich der Umsetzung unseres Geschäftsplans und der Beibehaltung unserer Position als der führende unabhängige Betreiber von Öl- und Chemielagerprodukten in Deutschland und Polen demonstriert.“
Luciano D’Agostino, Leiter Finanzen von TanQuid: „Das positive Ergebnis der Refinanzierung versetzt TanQuid in die Lage, den bereits eingeschlagenen Weg des Wachstums weiter zu beschreiten. Die optimale Kombination aus Bankverbindlichkeiten und privat platzierten Schuldverschreibungen reflektiert das Vertrauen des Kapitalmarkts in unser Unternehmen. Die treibende Kraft dieser Erfolgsstory waren – neben den enormen Anstrengungen und dem hohen Engagement des TanQuid-Projektteams – die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Berater Macquarie Capital.“
Die Bankverbindlichkeiten wurden durch ein Konsortium, bestehend aus der Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB sowie The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, bereitgestellt. Die privat platzierten Schuldverschreibungen wurden durch vier institutionelle Investoren gezeichnet, zu denen Babson Capital, Edmond de Rothschild’s BRIDGE, IFM Investors und Schroders zählen.
Als Berater standen TanQuid Macquarie Capital und Clifford Chance zur Seite und die Financiers nutzten die Beratung von Allen & Overy.
Über TanQuid:
Die TanQuid GmbH & Co KG ist der führende, unabhängige Betreiber von Tanklager-Betrieben für Mineralöle und petrochemische Produkte in Deutschland. Das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg ist an 14 Standorten in Deutschland und Polen vertreten und verfügt über drei Millionen Kubikmeter Lagerkapazität. Die über 300 Mitarbeiter der TanQuid sorgen für eine sichere Lagerung, Veredelung und Umschlag von Produkten nahezu aller Lagerklassen. Das dichte Netzwerk von Lagerstandorten und die Innovationskraft der TanQuid bietet der Mineralölbranche und der chemischen Industrie ideale Voraussetzungen hinsichtlich Infrastruktur, logistischer Anbindung sowie höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards
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